［個別展開］リード/取引先責任者/取引先/商談レイアウトのコンポーネントから展開する

個別でサーベイを展開する方法を3つ用意しています。目的にあった方法をお選びください。

1. 取引先からサーベイを展開する
2. 取引先責任者からサーベイを展開する
3. リードからサーベイを展開する
4. 商談から（追記する）

1. 取引先からサーベイを展開する

設定手順

1. SalesforceのRyple Surveyアプリを開きます。
2. [取引先]タブで、サーベイを送信したい取引先をクリックします。
   
3. [[RS]サーベイ管理]、[サーベイターゲットを新規作成]ボタンをクリックします。
   
4. 送信するサーベイを選択し、送信したい取引先責任者にチェックを入れて、サーベイを作成するボタンをクリックします。
   
5. [[RS]サーベイ管理]にサーベイ名や送信先がセットされ、メールアイコンの送信ボタンが生成されます。
   
6. メールアイコンの送信ボタンをクリックすると、メール送信内容の確認画面が表示されます。[送信する]ボタンをクリックすると、サーベイを送信することができます。
   

2. 取引先責任者からサーベイを展開する

設定手順

1. SalesforceのRyple Surveyアプリを開きます。
2. [取引先責任者]タブで、サーベイを送信したい取引先責任者をクリックします。
   
3. [[RS]サーベイ管理]、[サーベイターゲットを新規作成]ボタンをクリックします。
   
4. 送信するサーベイを選択し、送信したい取引先責任者にチェックを入れて、サーベイを作成するボタンをクリックします。
   
5. [[RS]サーベイ管理]にサーベイ名や送信先がセットされ、メールアイコンの送信ボタンが生成されます。
   
6. メールアイコンの送信ボタンをクリックすると、メール送信内容の確認画面が表示されます。[送信する]ボタンをクリックすると、サーベイを送信することができます。
   

3. リードからサーベイを展開する

設定手順

1. SalesforceのRyple Surveyアプリを開きます。
2. [リード]タブで、サーベイを送信したいリードをクリックします。
   
3. [[RS]サーベイ管理]、[サーベイターゲットを新規作成]ボタンをクリックします。
   
4. 送信するサーベイを選択し、サーベイを作成するボタンをクリックします。
   
5. [[RS]サーベイ管理]にサーベイ名や送信先がセットされ、メールアイコンの送信ボタンが生成されます。
   
6. メールアイコンの送信ボタンをクリックすると、メール送信内容の確認画面が表示されます。[送信する]ボタンをクリックすると、サーベイを送信することができます。