カスタムレポートの作成

カスタムレポートを作成します。Ryple Surveyでは5つのカスタムレポートの作成を推奨しています。

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作成手順

ここでは[1. 取引先責任者 × サーベイターゲット × 回答一覧]レポートの作成を元に手順をご説明しますが、他のレポートも同様の手順で作成いただけます。Salesforce社のヘルプページも併せてご覧ください。

STEP1. カスタムレポートレポートタイプの定義

1. [歯車]マーク、[設定]をクリックします。
   
2. [クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
   
3. [カスタムレポートタイプ] お知らせページが開いている場合、[次へ] をクリックします。
4. [新規カスタムレポートタイプ]をクリックします。
   
5. [主オブジェクト]で[取引先責任者]を選択します。
6. [レポートタイプの表示ラベル]を記入します。
   例）取引先責任者 × サーベイターゲット × 回答一覧
7. [レポートタイプ名]を記入します。
8. [説明]を記入します。
9. [カテゴリに格納]で[取引先と取引先責任者]を選択します。
10. [リリース状況]を選択します。
11. [次へ]ボタンをクリックします。
    

STEP2. レポートレコードセットを定義

1. [（クリックして他のオブジェクトと関連付ける）]をクリックします。
   
2. [オブジェクトの選択]で[サーベイターゲット]を選択します。
   ※[A to B リレーション:]はデフォルト値の[各「A」レコードには関連する「B」レコードが 1 つ以上必要です。]のままにしておいてください。
   
3. [（クリックして他のオブジェクトと関連付ける）]をクリックします。
   
4. [オブジェクトの選択]で[回答一覧]を選択し、[保存]ボタンをクリックします。
   ※[B to C リレーション:]はデフォルト値の[各「B」レコードには関連する「C」レコードが 1 つ以上必要です。]のままにしておいてください。